债券承销银行的主要职责包括:
银行作为债券承销商,负责债券的承揽和承做工作,这包括了解并研究债券发行人的要求和设想,向发行人提交债券发行方案的建议书,并在中标后组建承销辛迪加。
银行参与债券的发行工作,包括组织债券的公开发行或非公开定向发行,并督促发行人进行持续的信息披露和按期兑付本息。
在债券发行后,银行向市场其他参与者进行债券销售,这是债券分销业务的一部分。
银行在债券承销过程中需要管理包括信用风险在内的多种风险。
企业债发行需要满足特定条件,如发债前连续三年盈利,所筹资金用途符合国家产业政策,以及累计债券余额不超过公司净资产额的40%等。
债券承销业务是银行推进轻资产、轻资本转型的重要领域,同时也是拓宽中间业务收入的重要手段。
银行在债券承销中可能采用的方式主要包括代销、余额包销(也称助销)和全额包销(也称承购包销)。每种方式都有其特点和适用场景